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     月份以来,我们一直强调二季度是休整期,趋势性机会需要等三季度以后。而随着市场的调整,过度谨慎的声音开始出现,部分投资者非常担心包商事件对流动性的冲击,进而年会重演年的走势,我们认为近期的流动性冲击比年会小很多,而股市大环境(货币大方向、产能周期的位置、板块构成、投资者结构)均会让这一次市场的休整比年小很多。

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